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本周首要有消费电子和人形机器人两个工业趋势。消费电子方面，华为在新品发布会上发布了全新一代高端旗舰华为Mate 70系列以及全面晋级的华为鸿蒙生态产品重磅上台。此外，华为鸿蒙智行旗下三款智驾新车——智界新 S7、享界 S9 Ultra 与尊界 S800 在本次发布会同步露脸。人形机器人方面， 特斯拉机器人官方发布动态，展现22自在度灵敏手机器人，机器人可以放下网球并接起，手部动作较为灵敏。方针端，当地以旧换新方针再次加码，新质出产力聚集于虚拟人、5G运用、斗极以及机器人等范畴。
【主题与工业趋势】工业趋势一：华为品牌盛典，新品轮流上台。11月26日，华为新品发布会在深圳拉开序幕。全新一代高端旗舰华为Mate 70系列以及全面晋级的华为鸿蒙生态产品重磅上台。此外，华为鸿蒙智行旗下三款智驾新车——智界新 S7、享界 S9 Ultra 与尊界 S800 在本次发布会同步露脸。本次华为发布会正式发布Mate70系列、Mate X6系列、MatePad Pro 13.2、WATCH D2、FreeBuds Pro4在内的多款旗舰新品，一起发布旗下三款智驾新车。工业趋势二：特斯拉机器人官方发布22自在度灵敏手机器人，引发业界重视。当地时刻11月28日，特斯拉机器人官方账号发布的新动态引发了广泛重视。动态中展现的特斯拉Optimus机器人现已可以稳稳地接住迎面抛来的网球并放下，手指可相对灵敏地曲折，视频配文“Got a new hand for Black Friday”。
【方针端】当地以旧换新方针再次加码，新质出产力聚集于虚拟人、5G运用、斗极以及机器人等范畴。
1）当地以旧换新方针再次加码：近期以来，各地纷繁出台以旧换新方针，进一步扩展补助力度和以旧换新规划 ，具体触及轿车、家电、3C数码、旧房换新范畴。2）新质出产力：上星期，新质出产力首要聚集虚拟人、5G运用、斗极以及机器人范畴。3） 利率自律机制发布两项主张：11月28日，商场利率定价自律机制作业会议举办。会议审议经过了《关于优化非银同业存款利率自律办理的自律主张》和《关于在存款服务协议中引进“利率调整兜底条款”的自律主张》。
【重要资讯】美国经济数据：【10月PMI数据】美国10月CPI契合商场预期，10月制作业PMI略有反弹。美国10月CPI同比上升2.6%，预估为上升2.6%，前值为上升2.4%。美国10月中心CPI同比上升3.3%，预估为上升3.3%，前值为上升3.3%。美国10月的标普全球制作业PMI（收购经理人指数）初值为47.8，略高于商场预期的47.5。国内经济数据：【1-10月工业企业赢利】1-10月规划以上工业企业赢利同比负值扩展，10当月同比降幅收窄至-10.0%。1-10月全国规划以上工业企业完结赢利总额58680.4亿元，同比降幅扩展至-4.3%（1-9月为-3.5%），跟着一揽子增量方针的发力，单10月同比降幅收窄至-10.0%，前值-27.1%。1-10月经营收入累计同比添加1.9%(前值2.1%)，经营收入赢利率5.29%，同比下降0.34个百分点。
【短期工业趋势重视及主张】从短期视点，12 月要点重视五大具有边沿改进的赛道：自主可控（半导体、芯片）、轿车（智能驾驭、车路云）、人工智能（硬件、软件运用）、光伏（高效电池）、消费电子（果链、华为链）。
【中长时刻工业趋势重视及主张】从中长时刻视点，咱们主张以周期为轴，供需为锚。重视新科技周期下，全社会智能化的打开（大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业形式的落地、以及AI抵消费电子、机器人等赋能），国产代替周期下相关工业链的自主可控（国产大模型、国产AI运用与算力、国产集成电路工业链），以及双碳周期下碳中和全工业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能轿车浸透率添加。
【全球股市体现】上星期全球股市涨多跌少，其间电信服务和医疗保健体现较好，其他职业体现一般。
危险提示：方针落地不及预期、片面猜想存在误差、工业打开不及预期。