高考自愿填写，AI查找商业化的第一个金矿？
文 | 互联网江湖，作者 | 志刚
前几天高考放榜，许多朋友都在忙着给孩子或许亲戚家孩子报自愿，高考自愿咨询也火得乌烟瘴气，张雪峰的自愿咨询产品也卖出了天价。
本年高考前夕，网红张雪峰旗下的“峰学蔚来”APP上的咨询产品被一抢而空，有人测算光销售额就超越2亿。
天眼查APP显现，峰学蔚来属姑苏峰学蔚来教育科技有限公司，于2001年建立。
建立三年，2亿多的销售收入对张雪峰而言来说或许是不错的成绩，但关于营收动辄千亿的互联网巨子，这点钱还真的便是“洒浇水”。
有意思的是，这几年，在AI自愿填写这个赛道也呈现了百度阿里字节等巨子的身影。AI填写高考自愿，好像成了巨子们眼中的“新蓝海”。
巨子扎堆的范畴，纷歧定是很赚钱的范畴，但必定是很有战略价值的范畴。
为啥巨子们会不谋而合盯上AI自愿填写？为什么AI查找+大模型会是下个大厂们的必争之地？背面的原因，或许更值得去沉思。
AI自愿填写，究竟靠不靠谱
互联网国际有两层信息，第一层是可以用查找引擎查询到的信息，比方明日气候怎么样，航班有没有晚点。第二层信息则是需求经过对第一层信息剖析得出的，被加工过的信息。
曩昔的互联网，大多数时分是在出产第一层的信息，有小部分第二层信息。AI年代，发生的信息更多的是被“大模型加工”过的信息。
但现在来看，AI加工过的信息价值并没有幻想中高。
拿自愿填写这事儿来说，现在的AI填写自愿最大的价值，其实是在于帮你收拾第一层的信息，比方，各大院校以及专业分数线，依据统计数据猜测选取参阅等，本质上替代用户做了许多数据收拾的关心。
这其实也是大模型最拿手的关心：做许多的数据剖析、逻辑剖析。
张雪峰的课为什么卖得好，是由于他供给的是自愿报考的第二层信息。比方，某个校园专业强不强好不好关心，关心之后关心环境怎么样？性情合适不合适？这些深层次的信息才是有价值的。
现在来看，市面上的AI自愿填写还做不到这么深化，这也就导致了从产品本身的视点看，AI自愿填写，本质上仍是个数据挑选东西。
可以说，从纯东西的视点看，AI自愿填写产品靠谱，但从用户决议计划视点看，又是不太靠谱的，由于大模型还不能像张雪峰组成，真实帮家长去做决议计划。
经济学讲价值决议价格。已然不能做决议计划，那么AI填写自愿的付费价格坚守要比自愿咨询低许多。所以，从商业的视点来看，尽管张雪峰很赚钱，但AI自愿填写的产品却纷歧定赚钱。
不过，AI自愿填写产品也有优势，便是掩盖用户的规划理论上可以无限大。只要是途径数据库满足全，数据更新及时，也会有一部分人群付费，仅仅，这个付费很难构成复购。
要知道，好的生意要么是高价格低频次，要么是高频次低价格，AI填写自愿付费单价不如咨询，又简直很难发生复购，所以并不算是一个好生意。
实际上，从需求的第一性原理的视点看，自愿填写其实是个伪需求。
在决议计划逻辑上，高考是人生大事，决议计划本质上仍是要依靠人：作为家长，不或许把自己孩子未来寄托在一次AI填写自愿上，所以本质上，仍是归纳各方途径信息，然后自己来决议计划。
所以，付费填写自愿，本质上便是花钱图个安心。
尽管自愿填写是个伪需求，但这背面藏着的是考生家长们的“真需求”：未来职业规划。
考生家长要的是一份院校、专业名单吗？并不是。AI自愿这个事儿，本质上是需求和产品错位，尽管填写的规矩和方式在变，但填出一张自愿表并不难，难的是把后续的职业规划跟自愿填写结合起来。
所以，填写自愿仅仅解题的第一步，要点在于结合每个家庭的环境条件、考生的分数、兴趣爱好等给出职业规划。
张雪峰能做到这些，所以他的课程产品能卖2亿，但明显，现阶段的大模型不能，即便是百度、阿里等大厂的大模型产品也做不到。
已然如此，为何大厂还要不断投入资源来做这件事儿？答案或许在于大模型技能本身。
百度、阿里抢占互联网产品、服务新阵地
百度阿里躬身入局AI自愿，其实中心意图不在于跟张雪峰们抢生意。
自从AI大模型查找火了之后，职业掀起两股热潮。
一个是各家都开端推自家的大模型APP和AI查找，比方百度推出文心一言，阿里推出夸克AI查找，腾讯是腾讯元宝。各家推出APP的意图很直接，构建自己的大模型流量池，抢占先机。
另一个是，在不同的场景上，各家都期望把自家大模型和详细的使用联络在一起。比方阿里把钉钉接入大模型，字节也把飞书融入大模型才能。
百度方面，除了推出AI查找产品之外，最近发布文心大模型4.0 Turbo，更是晋级代码才能以及了解、逻辑、生成、回忆等方面的全面AI才能，并把这些才能开放给B端。
这两大热潮背面，头部的互联网巨子其实都努力实现一个方针：用大模型来扩大本身的流量池，并且期望稳固本身在旧年代的进口位置。
那么巨子抢进口，跟AI自愿填写有什么联系？
其实是有联系的，互联网江湖以为，现在巨子们卖AI自愿，好像证明AI查找+大模型的产品形状上，大规划的用户付费是可行的。
AI自愿填写这个事儿，用户的付费动力是很强的，不管是跟AI自愿，仍是AI辅佐填写，背面的深层逻辑是，在AI查找+大模型这个产品形状上，有了非订阅的大规划的用户付费行为。
这意味着什么呢？
意味着在一些刚需场景上，人们或许会为大模型才能上的产品和服务付费，而不是为大模型本身的功用付费。
消耗知道，互联网最早的商业模式是卖软件，卖软件本质上是为互联网的产品本身付费。后来人们发现不只可以卖软件，也可以卖广告，可以直接卖货，乃至卖服务，所以就有了现在的互联网商业。
假如用一句话总结那便是：高度发达的互联网商业，其实是以用户在互联网上对产品、服务付费为根底的。
大模型会不会也是这样？
现在没有精确答案，但简直可以确认的是，短视频+直播带货的增量，现已渐渐地走到了周期结尾，移动互联网商业年代的终究一波盈利结尾渐近，巨子们迫切需求一个新的增量范畴来撬动成绩增加。
所以，即便是大模型产品还不行完善，即便是在落地场景上有许多限制，消耗也可以看到百度也好、阿里也好、字节也好消耗都在不断做新测验。
现在来看，这个测验其实也能取得收益。高盛就曾作出判别，百度的人工智能解决方案，会给百度带来30亿至60亿元人民币的增量。
尽管比较巨子们的营收体量这点增量显得不行规划化，但在最近文心大模型4.0 Turbo版别发布会上，百度提到了一个数据，百度2019年3月推出文心大模型1.0，现在，文心一言累计用户规划已达3亿，日调用次数5亿。
三年多的时刻，3亿的用户体量，这个数据好像现已阐明，以大模型为中心的AI产品，正在快速构成自己的流量池。
怎么样能快速起量，把以自家大模型产品为中心的流量池搭起来，其实也是大厂们一向都在考虑的问题。
假如能在未来的三年内，大厂们可以以大模型为中心建立起来一个流量池，那么也就很简单地仿制本身曩昔的成功，把更多的产品和服务放在这么一个新阵地。到那时分，新流量带动新增加，AI大模型的商业化或许就有了另一番光景。
胜负手或许不在产品本身，而在于产品化的才能
关于互联网大厂来说，大模型冲击之下，其实消耗也都面临着一个转型窗口期：
即，以产品、服务为承载，以移动互联网为中心的营收、赢利结构，要逐步转型到以AGI为中心的营收、赢利结构。
前者为代表的商业模式是短视频、直播带货，而后者才是未来的增量地点。
要做到这一点，并不简单。
自从AI大模型爆火之后，我也一向在想，或许总有一天就像靠查找引擎赚钱的年代会完毕那样，靠短视频流量赚钱的年代也有一天会完毕。到那时，可以占据用户刚需的下个产品是什么？是AI查找？仍是大模型APP？
互联网江湖以为，大模型或许终究会成为下一个“刚需”才能，但纷歧定是某个大模型产品。
不管之前AI在B端落地，仍是现在的大模型，AI真实有价值的本质上都是一种“嵌入式”的才能。还记不记得苹果手机发布会？尽管没有大篇幅讲大模型，但产品细节之处，其实都有大模型的影子。
所以，关于用户来说，真实好用的纷歧定是某个专门的“大模型APP”，其实反倒是嵌在某个产品里的大模型才能。
关于大厂们来说，这一点其实反而是更简单去做到的。
一方面，大厂原本就有老练的使用产品和使用场景，并且用户的体量满足大，怎么把AI大模型才能更好地交融自家的产品，或许关于公司转型以AGI为中心的营收、赢利结构，更有意义。
从这个意义上讲，百度继续打磨AI+查找，阿里把大模型融入钉钉，字节打造大模型+飞书，都有相似的考虑。
另一方面，关于大厂来说，其实有满足的资源来继续迭代这样的才能。
本质上，“大模型产品力”是需求不断迭代晋级的，是需求经过许多的数据练习去支撑的，这也是巨子们本身得天独厚的优势。
说得产品，其实不得不提的交际巨无霸微信。
大模型这么火，让我真实猎奇的是腾讯微信会何时入局？怎样入局？
现在来看，百度和阿里字节都在快速抢占用户，尽管各自的偏重不同，但动作很快。反观微信好像没有透露出更多关于大模型才能的规划。
微信这个产品很特别，也很有潜力。短视频年代，抖音、快手敏捷兴起，而微信视频号却晚了一步，AI大模型范畴不能再失去时机。
实际上，大模型可以在微信里使用的场景许多。
比方，查找对微信来说也很重要。微信内容、服务生态很巨大，现已不只仅是一个交际APP，背面藏着巨量的内容和服务。
大模型+查找的价值，在于从这些巨量的内容和服务中，高效地把有价值部分挑选出来。
曾经最早做这个关心的是订阅号，后来则是小程序，今天是视频号，所以现在的视频号一向在着重直播带货，视频号的GMV也一向在涨。
未来，大模型会不会成为另一个视频号、小程序？到那时，品牌商家以及内容创造又会有怎样的新时机？
值得好好等待一下。
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4月11日，我国半导体职业协会敏捷呼应，发布《关于半导体产品“原产地”确定规矩的紧急告诉》（以下简称“原产地确定”新规）。告诉指出，依据海关总署的相关规定，“集成电路”原产地依照四位税则号改动准则确定，即“流片地”确定为原产地。我国半导体职业协会主张，“集成电路”不管已封装或未封装，进口报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报。
芯片的制作是一个杂乱且高度专业化的进程，大致可分为芯片规划、晶圆制作（流片）、封装测验三个中心环节。在“原产地确定”新规出台之前，美国本乡芯片制作商若想躲避我国加征的关税，能够经过封装测验环节“绕路”，而新规出台后，即使芯片后续封装测验在其他国家完结，仍旧会被确定为原产于美国。这也意味着，非美国本乡制作的芯片进入我国商场可躲避高关税，凸显了半导体工业链中晶圆厂的地缘政治重要性。
“原产地确定”新规还或许打乱美国的芯片制作回流方案，乃至重塑全球半导体工业格式。芯谋研讨剖析指出，我国进口的美国芯片根本都是在美国之外的工厂制作，因而能够躲避关税。“这是国家依据我国电子产品行销全球的实际需求，做出灵活处理，一起现行规矩还暗含着对美国半导体工业的反制，或许导致美国芯片制作和半导体设备向美国之外搬运。”
尽管美国已宣告对半导体相关类别产品免征“对等关税”，但这种豁免不会继续太久。早些时候，特朗普政府宣告对半导体职业进行国家安全交易查询，估计将在“一两个月内”出台专项“半导体关税”。近来，有消息人士泄漏，“不少美系芯片公司的新增订单都暂停报价了，我们比较失望，都在评价影响。考虑到本钱担负加重，美国芯片或许要加快撤出我国商场。”
业界剖析以为，因为我国从美国进口半导体产品的总金额不大，因而本轮关税战对我国半导体职业的影响较为有限。短期来看，依靠美国商场的企业将面对压力；长时间来看，关税的影响有或许带来下流需求复苏的推延、相关订单的撤销等状况，国产代替和自主可控的企业有望获益。
那么，在“对等关税”方针叠加“原产地确定”新规的状况下，详细有哪些企业会遭到较大影响？又有哪些细分赛道或许迎来机会？
海关数据显现，2024年我国半导体产品从美国进口总金额算计1230.4亿元，仅占我国半导体产品总进口额（3.27万亿元）的3.76%。进口产品品种首要包含集成电路、半导体设备及零部件、半导体器材。
详细而言，2024年我国从美国直接进口的集成电路产品总金额最大，到达836.7亿元，但占我国半导体产品总进口额的比重最小，为3.04%。而半导体设备及零部件占我国半导体产品总进口额的比重最大，挨近10%，金额为319.5亿元。我国从美国直接进口半导体器材的金额最少，缺乏80亿元，占比为3.91%。因而，从金额和比重来看，从美国直接进口集成电路产品或许半导体设备及零部件的企业受影响更大。
加征关税后，美国芯片公司所受影响将因事务形式的不同而有所区别。
在美国本乡具有晶圆厂的芯片公司首要为选用IDM形式（即企业从芯片规划、晶圆制作、封装测验到品牌出售全程自主完结，构成笔直一体化运营）的集成器材制作商，包含英特尔(Intel)、亚德诺半导体(ADI)、德州仪器(TI)、美光科技(Micron)、微芯科技(Microchip)、思佳讯(Skyworks)、Qorvo、安森美半导体(Onsemi)等。原产地规矩的改动，协作最新的关税方针，这些美系IDM厂商制作的芯片本钱无疑将大幅上涨，对我国客户的吸引力将因而下滑。
其间，模仿芯片厂商ADI和德州仪器受影响最大。揭露资料显现，德州仪器的晶圆厂首要设于美国得克萨斯州、犹他州以及日本会津，其美国产能占比超越80%。ADI的晶圆产能则首要会集在美国马萨诸塞州、俄勒冈和缅因州及爱尔兰，美国产能占比约为35%。此外，MCU芯片龙头微芯科技以及射频芯片范畴的思佳讯、Qorvo，首要产能也会集在美国本乡，估计受加征关税的影响较大。
英特尔、美光等公司尽管也在美国本乡具有较大产能，但因开展全球化布局，仍有必定的产能腾挪空间。英特尔也在将其先进产能往爱尔兰、以色列搬运，以及将部分出产任务外包给台积电，有望下降加征关税带来的负面影响。
无晶圆厂的芯片规划公司，如英伟达(Nvidia)、超微半导体(AMD)、高通(Qualcomm)、博通(Broadcom)，圆满电子(Marvell)等，则首要经过托付台积电和三星电子等代工企业进行出产制作，流片地并不在美国，因而受关税影响较小。即使这些厂商存在部分对华出口的芯片是由美国本乡晶圆厂格罗方德(GlobalFoundries)代工的，他们也完全能够使用格罗方德的海外晶圆代工厂或替换代工厂来完成躲避。
关于我国半导体职业而言，部分依靠美系高端芯片的范畴，如轿车电子、工业操控等，因为美国芯片进口受限，或许在短期内面对供给严重的局势。但从中长时间来看，美国IDM厂商的价格竞赛力将被削弱，国产同类型芯片的性价比凸显。一起，出于供给链安全的考虑，国产代替的志愿也会进一步增强。国内下流厂商会更多地转向相关老练制程范畴的国产供给商，这将为国内半导体职业带来多重机会。
首要，芯片国产代替有望加快，国内芯片企业迎来更大商场空间。
据华泰证券剖析，模仿芯片多选用IDM形式，前十大模仿芯片公司中对折为美国公司。德州仪器与ADI来自我国的收入占比超越20%，若依照125%关税计税，终端客户无法承当，或产生订单搬运或向德州仪器传导价格压力，有望进一步加快国产模仿公司导入，职业竞价压力或减小。“当时模仿国产化率约为20%水位，国产代替空间较大，当时职业轿车、工业等客户需求逐渐回暖，职业进入并购整合阶段，竞赛格式优化，国产代替有望加快。”
天风证券也以为，“我国半导体自主化进程提速，模仿芯片、射频模组、车载存储等美系主导范畴（德州仪器、美光等）的本乡代替空间翻开，具有技能储备的国产厂商有望假势包围。”就出资而言，关税布景下，模仿芯片与射频前端两大范畴因“技能距离收窄+国产化率低”的特征成为中心打破方向。模仿方面，要点重视圣邦股份、纳芯微、思瑞浦、南芯科技、雅创电子、卓胜微、杰华特、帝奥微、艾为电子等；射频范畴，重视卓胜微、唯捷创芯等。
在CPU（中央处理器）范畴，英特尔是全球职业龙头，跟着美系产品价格因关税上涨，国产CPU有望在国内商场逐渐扩展比例。从国产芯片商场格式看，龙芯、华为、飞扬、海光、兆芯、申威等厂商都在备选名单。赛迪研讨院指出，海光和兆芯均选用x86技能架构，两者别离取得了x86完好穿插专利授权和指令集期限授权。ARM道路中，鲲鹏与飞扬均依据ARM V8架构进行了国产化自研，在信创商场认可度较高。此外，龙芯和申威凭仗深度自主研制，均摆脱了外部技能依靠，并在政府、军工等要害范畴得到使用。
在GPU（图形处理器）和AI范畴，国内如壁仞科技、摩尔线程等企业现已开端推出对标英伟达的产品，不过受制于国内的先进制程技能，与世界抢先产品还有必定的距离。
第二，海外流片订单回流，推动国内晶圆厂产能扩张。
银河证券以为，在全球半导体工业格式不断演化的当下，世界交易环境杂乱多变，海外大厂为防止关税影响，布局我国事务时或许更多选用Local for local（本地化出产以供给本地需求）出产战略。这一战略的改变含义严重，为本乡制作企业带来清晰的增量需求。
安全证券表明，国内晶圆代工有望取得更多订单。因为流片环节成为要害，芯片上游代工环节也将获益。规划企业为防止美系关税影响，或许将流片环节搬运至我国境内出产，国内晶圆代工厂如华虹半导体、中芯世界后续将获益于海外流片订单的回流。
光大证券研报称，“若我国关税反制方针长时间存在，一方面国产模仿、功率、射频厂商竞赛力增强，为晶圆厂的老练制程带来更多订单；另一方面，美系IDM厂商有望从美国流片转向我国晶圆厂代工，以躲避我国加征关税影响。”考虑到华虹同欧洲企业正在推动“China for China”战略，且与意法半导体在40nm MCU范畴协作，与英飞凌协作也在活跃引荐，具有接受大型海外客户订单经历；叠加华虹半导体代工产品以射频芯片、分立器材、模仿芯片和MCU为主，光大证券以为华虹半导体有望取得美系IDM订单。
第三，国产半导体设备迎来开展关键，推动供给链自主可控。
在芯片制作范畴，半导体设备占有重要位置。业界以为，本乡晶圆厂的产能扩张以及国产代替进程的加快，将带动国内半导体设备与资料企业的开展。
依据CINNO Research数据，2024年全球首要半导体设备供给商中，前五名有三家为美国公司，别离是使用资料、泛林和科磊。值得注意的是，北方华创是仅有进入前十的我国半导体设备制作商，该公司于2023年初次进入全球前十，并在2024年升至第六位，全年营收同比添加35.1%至298亿元。
东北证券表明，在关税反制的布景下，美国中心半导体设备和资料厂商使用资料、拉姆研讨、科磊、杜邦等公司的半导体设备、资料将遭到影响，导致上游的半导体设备、资料等进口本钱添加，也会提高国内的晶圆厂收购国产设备、资料的志愿，自主可控的大趋势将进一步提速。
信达证券也表明，中美之间的关税冲突或许促进终端客户转向我国大陆代工产能，下流厂商为躲避本钱压力，或逐渐将出售至我国大陆的产品搬运到本地出产。企业逐渐将中心制作环节搬运至境内后，晶圆厂产能扩张将带动半导体设备需求，叠加美国设备进口本钱上升（如加征关税），半导体设备国产代替有望加快推动。撰文/陈佳靖
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